1、简介
1.1、案例简介
本文将介绍，如何搭建培训机构-招生管理查询手机号码。
1.2、应用场景
根据意向信息站的收录信息，可批量导入意向信息，在意向信息站转为意向学员，转为意向学员后可进行报名收费成为正式学员查询手机号码。
2、设置方法
2.1、表单搭建
1）新建表单【学员】查询手机号码，字段设置如下：
名称类型学员成员单选姓名单行文本班级下拉框性别单选按钮组出生日期日期时间手机号码单行文本介绍人单行文本校区下拉框招生来源下拉框跟进老师成员单选联系人信息子表单意向关联查询课程关联查询基本信息/联系人/关联意向/购买课多标签
2）新增表单【校区】查询手机号码，字段设置如下；
名称类型校区名称单行文本地址地址备注多行文本
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3）新增表单【意向确认】查询手机号码，字段设置如下；
名称类型意向课程下拉框成交意向单选按钮组学员成员单选姓名单行文本手机号码单行文本性别单选按钮组出生日期日期时间微信号单行文本招生来源下拉框归属校区下拉框跟进人成员单选介绍人单行文本备注多行文本已报名交费单行文本转为意向学员单行文本
4）新增表单【报名收费】查询手机号码，字段设置如下；
名称类型名称类型报名收费流水号流水号校区下拉框学员成员单选姓名单行文本性别单选按钮组出生年月日期时间手机号码单行文本意向关联关联查询收费详情分割线收费类型单选按钮组收费课程下拉框购买课程类型单选按钮组单价数字购买课时数字组合报价子表单购买总课时数字赠送课时数字总课时数字优惠金额数字总价格数字关联收款单号单行文本
5）新增表单【意向批量导入】查询手机号码，字段设置如下；
名称类型操作人分割线操作日期日期时间意向信息子表单
2.2、表单【意向批量导入】字段及表单属性设置
1）表单提交设置1条数据助手查询手机号码，名称为新增意向；
新增新增数据的执行动作查询手机号码，选择目标表单【意向确认】，选择对应赋值字段，置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.3、表单【学员】字段及表单属性设置
1）【姓名】字段查询手机号码，默认值选择公式编辑，如图设置公式，并设置操作权限为不可见；
2）【意向】字段查询手机号码，设置关联表为【意向确认】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件查询手机号码，【姓名】、【手机号码】、【学员】字段作为关联条件；
【课程】字段查询手机号码，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件查询手机号码，【学员】、【手机号码】字段作为关联条件；
2.4、表单【意向确认】字段及表单属性设置
1）【学员】字段查询手机号码，设置操作权限为不可见；
【已报名交费】、【转为意向学员】字段设置默认值为“0”查询手机号码，并设置操作权限为不可见；
2.5、表单【报名收费】字段及表单属性设置
1）【报名收费流水号】、【出生年月】、【性别】、【购买总课时】、【关联收款单号】字段查询手机号码，设置操作权限为不可见；
2）【意向关联】字段查询手机号码，设置关联表为【报名收费】并如图选择关联字段，设置显示数据条数为多条；
设置关联条件查询手机号码，【姓名】、【手机号码】字段作为关联条件；
3）【购买总课时】字段查询手机号码，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【总课时】字段查询手机号码，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
【总价格】字段查询手机号码，默认值选择公式编辑，如图设置公式；
4）表单提交设置2条数据助手查询手机号码，名称为修改意向已报名、转为意向学员；
修改意向已报名的数据助手查询手机号码，新增修改数据的执行动作，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段；
其他设置触发条件为【收费类型】等于新增查询手机号码，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
转为意向学员的数据助手查询手机号码，新增新增数据的执行动作，选择目标表单【学员】，选择对应赋值字段；
其他设置触发条件为【收费类型】等于新增查询手机号码，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
2.6、【意向信息站】报表搭建
1）新增【意向信息站】报表查询手机号码，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；
添加过滤条件查询手机号码，【转为意向学员】字段等于“0”；
2）新增数据表菜单栏查询手机号码，【转为意向学员】；
【转为意向学员】的菜单栏查询手机号码，操作模式设置为数据助手；
新增修改数据的执行动作查询手机号码，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
3）数据菜单冻结属性打钩查询手机号码，固定数据表菜单栏位置；
4）新增报表菜单栏查询手机号码，【批量导入】；
【批量导入】的报表菜单查询手机号码，操作模式设置为弹出表单【意向批量导入】；
5）设置报表的权限查询手机号码，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；
数据权限添加过滤条件查询手机号码，【转为意向学员】等于“0”；
设置报表的权限查询手机号码，填入权限组名称操作，选择可操作的数据表菜单；
2.7、【意向学员】报表搭建
1）新增【意向学员】报表查询手机号码，用基础报表【数据表】展示数据源为表单【意向确认】的数据；
添加过滤条件查询手机号码，【转为意向学员】字段等于“1”；
2）新增数据表菜单栏查询手机号码，【报名收费】、【取消意向】；
【报名收费】的菜单栏查询手机号码，操作模式设置为弹出表单【报名收费】；
【取消意向】的菜单栏查询手机号码，操作模式设置为数据助手；
新增修改数据的执行动作查询手机号码，选择目标表单【意向确认】，添加过滤条件及对应修改字段，设置好点击【完成】并保存该数据助手；
3）数据菜单冻结属性打钩查询手机号码，固定数据表菜单栏位置；
4）设置报表的权限查询手机号码，填入权限组名称菜单，选择可操作的数据表菜单；
数据权限添加过滤条件查询手机号码，【已报名交费】等于“0”；
2.8、效果演示
